Caso Práctico Aumento significativo de eficiencia en los procesos de préstamos en Miami

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RBI Private Lending es un prestamista privado, especializado en préstamos puente, fix & flip y ground-up construction para inversores inmobiliarios.
Más información

Mejoras de la Primera Fase

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Reducción de errores

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Ahorro de Tiempo de Redacción

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Aumento de la eficiencia en la negociación

Antecedentes

RBI Private Lending es un prestamista privado, especializado en préstamos puente, fix & flip y ground-up construction para inversores inmobiliarios.

Misión: Soluciones eficientes y personalizadas para inversiones inmobiliarias.

Visión: Ser el líder en inversiones inmobiliarias preservando altos estándares y calidad de servicio.

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Con Legito, podemos producir la documentación de nuestros préstamos con más rapidez y precisión que nunca. El aumento de la eficiencia es impresionante y supone un cambio radical para nuestro negocio.
Eli Cohen

Director de Operaciones, RBI Private Lending

Desafíos

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  • Nuestro proceso de creación de documentos incluye muchas tareas repetitivas que intervienen en los procesos de originación, cesión, ampliación y presentación de informes a terceros.
  • La continua producción de documentos legales conlleva tiempos de preparación prolongados y una susceptibilidad importante a que se cometan errores.

Proyecto Piloto y Evaluación

  • Legito fue recomendado por un amigo que tiene un negocio de administración de fondos y utiliza Legito para redactar contratos y acuerdos.
  • Se realizó una breve prueba para determinar si nuestro personal podía crear y mantener fácilmente plantillas utilizando la tecnología «sin código» de Legito.
  • Pusimos a prueba requisitos críticos para nuestro caso de uso, incluida la creación de «conjuntos» o «paquetes» de documentos y lógica condicional compleja.
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Factores clave para elegir Legito

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  • Legito era exactamente lo que necesitábamos. La interfaz es muy fácil de usar y está diseñada para adaptarse a la complejidad de la documentación financiera.
  • El equipo de servicios profesionales de Legito demostró una gran experiencia en la creación de plantillas y en el sector financiero.
  • En los casos en los que Legito no podía adaptarse directamente a ciertos requisitos empresariales críticos, el sistema es lo suficientemente versátil como para desarrollar las soluciones adecuadas y, en última instancia, producir el resultado deseado.

Implementación e incorporación de usuarios

  • Recurrimos al equipo de servicios profesionales de Legito para crear plantillas.
  • Una vez probadas las plantillas iniciales, se delegaron en cada departamento para que se perfeccionaran y, en última instancia, se incorporaran a sus procesos.
  • El uso y la adopción general de Legito fueron rápidos, ya que simplifica todos los procesos y cualquiera puede empezar a redactar documentos sin necesidad de formación.
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Resultados

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  • Las plantillas de Legito se utilizan en toda la organización en función de las necesidades. Cada proceso importante tiene ahora varias plantillas disponibles para su uso, lo que reduce el tiempo y mitiga los errores.
  • Nuestro equipo de ventas utiliza plantillas de Legito para crear hojas de términos, y el Departamento Jurídico utiliza plantillas para cesiones, prórrogas, etc.
  • Los documentos pueden ser generados por cualquier persona de la empresa con un mínimo de errores, incluso si son nuevos y no están familiarizados con la redacción de nuestros documentos.
  • Los usuarios sólo tienen que responder a una serie de preguntas para generar documentos listos para el cliente.
  • El tiempo de espera para que los clientes reciban las hojas de términos se redujo enormemente, lo que es muy importante en nuestro negocio, ya que los clientes potenciales necesitan respuestas con calidad y rapidez.

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