Antecedentes

ATRAFIN – American Trade & Finance Company, es un prestamista comercial internacional, especializado en mercados emergentes. La empresa ha colaborado con fabricantes y exportadores estadounidenses durante las dos últimas décadas, ayudándoles a expandir sus exportaciones por los cinco continentes. Las transacciones oscilan entre 500.000 y más de 300 millones de dólares en sectores como la minería, la agricultura, el transporte, la medicina y el medio ambiente.

Atrafin ha ayudado a más de 80 clientes en casi 30 países.

Oficinas: Con sede en los EE.UU. y oficinas en Johannesburgo, Sudáfrica, ATRAFIN está estratégicamente situado para asociarse con fabricantes de EE.UU. para apoyar el crecimiento en regiones como Oriente Medio, Sudeste Asiático, Europa del Este y América Latina.

Cómo se seleccionó a Legito

Principales mejoras

• Mayor precisión y eficacia – la reducción del número de errores se tradujo en una reducción significativa del tiempo y los recursos necesarios para completar y revisar la documentación.
• Rapidez – ahora se puede preparar un conjunto completo de documentos de préstamo en unas pocas horas, frente al plazo anterior de hasta una semana o más.
• La reutilización de la información de una plantilla a otra supone un importante ahorro de tiempo y reduce el riesgo de error humano cuando hay varias plantillas con las mismas entradas.
• La incorporación de cálculos complejos de amortización de préstamos en la plantilla elimina la necesidad de desplazarse entre plantillas y hojas de cálculo y reduce el riesgo de error humano.
• Reduce las diferencias entre los distintos departamentos de la empresa y reduce la dependencia y los cuellos de botella en los procesos.
• Legito simplifica nuestro proceso de préstamos al permitir a los empleados de todos los niveles producir documentación compleja, precisa y totalmente conforme a las normas, al tiempo que mantiene fácilmente el control de versiones para nuestras múltiples partes interesadas (internas y externas) que participan en la redacción de los documentos de nuestras transacciones.

Desafios

• Las personas son naturalmente partidarias de la innovación, pero se oponen al cambio: al principio experimentamos cierta resistencia interna a la introducción de una nueva solución y una nueva forma de trabajar.
• La gente tiene su propia forma de trabajar – tuvimos que tener en cuenta las recomendaciones de los usuarios y desarrollar plantillas que se adaptaran a sus necesidades específicas, manteniendo al mismo tiempo la integridad de los resultados deseados.
• El apoyo constante y dedicado de nuestros socios de Legito dio como resultado una solución en la que todos confían en ATRAFIN.

Implementación e incorporación de usuarios

• Se utilizó el equipo de servicios profesionales de Legito para crear las complejas plantillas financieras de ATRAFIN.
• Una vez probadas las plantillas iniciales, celebramos una reunión con la participación de todos los empleados de nivel C para presentar Legito y subrayar la importancia de producir documentación de alta calidad, sin errores y con la marca adecuada.
• Un experto interno en la materia impartió formación a los usuarios finales durante varias semanas para reforzar los conocimientos, abordar y resolver dudas y garantizar que el personal se sintiera totalmente cómodo produciendo paquetes de documentos para clientes potenciales y clientes.
• El desarrollo de plantillas está en curso y se realiza en colaboración con el equipo de servicios profesionales de Legito.

Resultados

• Las plantillas de Legito ya están activas en nuestras tres principales funciones empresariales: desarrollo empresarial, cierre de préstamos y servicio de préstamos.
• Todo nuestro personal utiliza ahora Legito para producir su documentación, lo que ha dado lugar a una producción estandarizada de alto nivel.
• Ahorro significativo de tiempo y mejora de la eficacia, tanto en la preparación como en la revisión.
• Seguimos aumentando el número de plantillas en Legito, que pronto se convertirá en una ventanilla única para todas nuestras plantillas empresariales.

En cifras:

• Reducción del 100% de los errores en todas las transacciones redactadas con plantillas de Legito.
• Reducción del 80% del tiempo necesario para redactar la documentación inicial de las transacciones.
• Aumento del 25% en la producción y velocidad de la documentación de las transacciones utilizando Legito para producir, revisar y aprobar la documentación.